Как Создать Персональный Финансовый Планировщик В Excel [Скачать БЕСПЛАТНО + Мастер-Класс]

YOUTUBE · 24.11.2025 04:44

Ключевые темы и таймкоды

Введение в личный финансовый планировщик

0:00
  • Рэнди представляет тренинг "Личный финансовый планировщик", который поможет создать планировщик с автоматическим вводом финансовых данных, динамическим экраном администратора и информационной панелью.
  • Рэнди объясняет, что пользователи смогут быстро и легко вводить данные о расходах, доходах, платежах и переводах, а также создавать новые записи.

Работа с данными и вычисления

3:19
  • Рэнди обсуждает, как пользователи смогут работать с данными и вычислять чистую стоимость активов, текущий баланс счетов, общие расходы и доходы.
  • Он также объясняет, как пользователи смогут отображать эти данные в удобной форме на трех вкладках: финансовый ущерб, доходы и расходы, и чистый капитал.

Создание финансовых записей

5:19
  • Рэнди демонстрирует, как создать финансовую запись с помощью макроса в одну строку кода.
  • Он объясняет, что пользователи смогут выбирать типы записей (доходы, расходы, платежи и переводы) и виды доходов (зарплата, бонусы, трудовая книжка и т.д.).
  • Рэнди также обсуждает, как пользователи могут отслеживать свои активы и пассивы, включая банковские счета, счета с активами, собственный капитал, пенсионные фонды и долги.

Основы управления финансами

6:37
  • Видео объясняет, как управлять активами и обязательствами, а также как создавать и редактировать финансовые записи.
  • Вводится понятие "чистый капитал" - разница между активами и обязательствами.

Цели и бюджеты

7:35
  • Создание целей по доходу и расходам, а также увеличение и уменьшение активов и обязательств.
  • Управление администраторами и создание финансовых записей.

Фильтрация и редактирование записей

9:32
  • Использование расширенного фильтра для поиска и редактирования записей.
  • Создание и редактирование повторяющихся и единичных записей, а также указание типа и периодичности.
  • Сохранение данных в базе данных с уникальным идентификатором и другими параметрами.

Фильтрация и объединение данных

12:07
  • В видео объясняется, как объединить данные из разных счетов и типов записей в единую базу данных "финансовые операции".
  • Для этого используется VBA и фильтр, который позволяет отфильтровать данные по типу записи.

Макрос для заполнения списка типов ввода

14:05
  • В видео демонстрируется, как создать макрос для заполнения списка типов ввода.
  • Макрос запускается, когда пользователь вносит изменения в ячейку F4.

Удаление и фильтрация данных

15:01
  • В видео рассказывается о том, как удалить исходные данные и запустить расширенный фильтр для фильтрации данных.
  • Расширенный фильтр используется для определения последней строки данных и запуска фильтрации по типу записи.
  • Важно убедиться, что строки заголовка совпадают с исходными данными.

Применение критериев и результатов

17:37
  • В видео автор объясняет, как использовать критерии и результаты для получения желаемых результатов в базе данных.
  • Он также показывает, как определить последнюю строку результатов на основе столбца Q и как перенести все результаты данных в строку записей.

Выбор и условное форматирование

19:30
  • Автор демонстрирует, как выбрать ячейку или строку, а также как применить условное форматирование к выбранной строке.
  • Он также объясняет, как исправить проблему, когда выбрано несколько ячеек, и как убедиться, что выбранная строка будет помещена в шестую строку.

Загрузка данных и макрос

22:28
  • Автор показывает, как загрузить все элементы, которые соответствуют описанию, при изменении выбора.
  • Он также объясняет, как использовать расширенный фильтр для получения результатов между двумя конкретными датами и как перенести эти результаты в базу данных.
  • В конце видео автор подчеркивает важность использования критериев для фильтрации данных.

Условное форматирование

23:52
  • В видео объясняется, как использовать условное форматирование для выделения строк в таблице на основе выбранной строки.
  • Условное форматирование основано на выбранной строке и применяется к другим строкам.

Макрос "Загрузка записей"

25:49
  • В видео рассказывается о макросе "Загрузка записей", который используется для очистки данных и определения идентификационного номера записи.
  • Макрос также включает в себя очистку данных и удаление ненужных строк.

Критерии для базы данных записей

27:44
  • В видео объясняются критерии для базы данных записей, основанные на датах и суммах финансовых потерь.
  • Если дата не указана, показывается пустая ячейка, в противном случае показывается дата, которая больше или равна указанной дате.

Использование формул и расширенного фильтра

28:51
  • В видео обсуждаются критерии для использования в формуле, которая выводит результаты в таблицу.
  • Формула учитывает разницу между суммой бюджета и количеством действий, а также разницу между значениями в столбцах "Z" и "A".
  • Затем используется расширенный фильтр для удаления данных, которые не соответствуют критериям.

Использование VBA для вывода формул

30:48
  • В видео объясняется, как использовать VBA для вывода формул в таблицу, чтобы избежать замедления работы рабочей тетради.
  • Это позволяет использовать формулы только при необходимости, что делает рабочую тетрадь более легкой и быстрой.

Использование условного форматирования для выбора и обновления данных

31:45
  • В видео демонстрируется использование условного форматирования для автоматического выбора и обновления данных в таблице.
  • Это позволяет автоматически обновлять данные при выборе записи и автоматически выбирать новую запись при обновлении данных.

Использование сопоставления данных для замены информации

34:30
  • В видео объясняется, как использовать сопоставление данных для замены информации в таблице.
  • Это позволяет автоматически загружать данные при изменении выбора между определенными строками.

Загрузка и выбор записей

34:40
  • В видео объясняется, как загружать и выбирать записи в базе данных.
  • Для этого используется макрос, который запускается при нажатии кнопки "Создать запись".
  • Макрос сначала очищает все содержимое ячеек, связанных с записью, затем вычисляет строку, в которой находится запись, и извлекает данные из столбцов со второго по десятый.
  • Затем данные загружаются в ячейки, связанные с записью.

Создание новой записи

39:28
  • В видео рассказывается о создании новой записи, включая установку даты и идентификационного номера.
  • Также объясняется, как очистить поля, связанные с новой записью, и установить значения по умолчанию.

Проверка данных и обновление

41:25
  • В видео обсуждается, как проверять данные и обновлять их в зависимости от типа записи.
  • Например, если пользователь выбирает "доход", то в поле "доход" должен быть указан тип дохода, а если "расход", то тип расхода.
  • Также объясняется, как использовать именованные диапазоны для определения типов доходов и расходов.

Определение типа записи

43:25
  • В видео обсуждается, как определить тип записи в виде строки, который пользователь ввел.
  • Затем автор объясняет, что нужно сначала удалить проверку, чтобы изменения были внесены.

Использование Select Case

44:24
  • Автор использует Select Case для обработки различных вариантов, основанных на типе записи.
  • Если речь идет о доходах, то автор хочет установить девятку в соответствии с формулой типа дохода.
  • Если речь идет о расходах, то автор хочет убедиться, что проверка данных настроена на тип расходов.
  • Если речь идет о платежах или переводах, то автор хочет задать его для всех типов счетов.
  • Это автоматически настроит проверку на основе того, что ввел пользователь.

Единый список всех учетных записей

45:24
  • Автор объясняет, что существует единый список всех учетных записей, который будет использоваться для платежей и переводов.
  • Этот список будет автоматически обновляться при добавлении новой карты.
  • Автор также упоминает, что этот список будет использоваться для всех типов учетных записей.
  • В конце видео автор обсуждает, как настроить проверку данных на основе введенного пользователем типа записи.

Создание и обновление записей

46:20
  • В видео объясняется, как создать и обновить записи в базе данных, используя макросы и переменные.
  • При создании новой записи, если не заполнены все обязательные поля, пользователь получает сообщение о необходимости заполнить их.
  • При обновлении записи, если не заполнены обязательные поля, макрос автоматически обновит запись, указывая на необходимость заполнения недостающих данных.

Определение типа записи и идентификатора

50:03
  • В видео рассказывается о том, как определить тип записи и идентификатор, используя макрос "пикантная запись".
  • Если тип записи не указан, пользователь получает сообщение о необходимости указать его.
  • Если тип записи указан, но не связан с идентификатором, пользователь получает сообщение об ошибке.

Добавление и удаление записей

53:50
  • В видео демонстрируется, как добавить и удалить записи, используя макросы.
  • При добавлении новой записи, если тип записи не указан, пользователь получает сообщение о необходимости указать его.
  • При удалении записи, если тип записи указан, пользователь получает сообщение о необходимости удалить его.

Создание и обновление записей

54:56
  • В видео обсуждается процесс создания и обновления записей в системе.
  • Автор объясняет, что у них есть только один вариант, и они хотят убедиться, что меньше пяти - это нормально.
  • Затем он показывает, как обновить список и добавить расходы на транспортировку.
  • Он также упоминает, что они должны убедиться, что расходы на транспортировку добавляются в список.

Создание и сохранение сообщений

55:56
  • Автор объясняет, как создать и сохранить сообщения, которые появляются на экране при сохранении записи.
  • Он упоминает, что когда он создает несколько записей, он хочет установить значение "b eleven" в "true", чтобы избежать появления сообщений о сохранении.

Создание входных данных

56:52
  • Автор объясняет, как создать входные данные, которые автоматически создаются при покупке билетов на автобус.
  • Он также упоминает, что если он хочет ездить на автобусе раз в неделю, он может создать восемь записей.

Создание динамических записей

57:50
  • В видео рассказывается о создании динамических записей в Excel, где каждая неделя автоматически добавляется в таблицу.
  • Создаются макросы для определения количества записей и их создания с определенной периодичностью.

Создание обязательных полей и проверка заполнения

1:00:49
  • В видео объясняется, как убедиться, что обязательные поля заполнены, и как избежать дублирования записей.
  • Также упоминается важность проверки количества полей в исходной транзакции.

Запуск цикла и создание нескольких записей

1:02:40
  • В видео демонстрируется запуск цикла для создания нескольких записей и установка значения true для нескольких записей.
  • Объясняется, как установить номер записи и дату транзакции для каждой записи.

Создание записей в базе данных

1:04:34
  • В видео рассказывается о том, как создать несколько записей в базе данных с помощью макроса.
  • Для этого используется функция добавления даты и функция добавления количества недель или месяцев.
  • После создания записей, пользователю сообщается о количестве созданных записей и типе взаимодействия (доход, расходы, переводы).

Обновление списка учетных записей

1:09:13
  • В видео объясняется, как обновить список учетных записей при внесении изменений в параметры.
  • Для этого используются макросы "списки типов записей" и "обновление списка учетных записей".
  • В процессе обновления списка, данные из базы данных переносятся в таблицу, сортируются в алфавитном порядке и добавляются в список.

Сортировка и обновление данных

1:12:33
  • В видео обсуждаются способы сортировки и обновления данных в Excel.
  • Используется макрос для сортировки данных по возрастанию и обновления последней строки.

Создание меню и использование макросов

1:14:05
  • Создается меню с помощью макроса с одной строкой кода.
  • Макрос используется для перехода к листу и обновления списка записей в аккаунте.

Получение результатов и использование формул

1:17:01
  • Обсуждаются формулы для расчета общей суммы активов, обязательств и чистой стоимости.
  • Используются именованные диапазоны для быстрого преобразования данных в формулы.

Расчет активов и пассивов

1:21:41
  • В сводных таблицах используются формулы для расчета активов и пассивов.
  • Формула для сберегательного счета учитывает начальный баланс, расходы, платежи, доходы и другие факторы.

Перевод и платежи

1:24:38
  • Перевод и платежи могут увеличивать или уменьшать баланс в зависимости от типа транзакции.
  • Если доходный расход равен 5 центам, то платеж по нему также учитывается.

Определение чистой стоимости активов

1:29:02
  • Чистая стоимость активов - это разница между общими активами и общими обязательствами.
  • Цель по чистому капиталу - увеличить активы до 500 и уменьшить обязательства до 50.

Цели и обязательства

1:30:07
  • Цель: достичь уровня активов в 500 долларов к 1 января 2023 года.
  • Обязательства: снизить обязательства до 50 долларов.

Сводные таблицы и диаграммы

1:31:07
  • Создание сводных таблиц и диаграмм на основе расходов и доходов.
  • Использование фильтров для выделения только расходов.

Ежемесячный бюджет

1:33:07
  • Определение ежемесячного бюджета на основе бюджета и даты поступления.
  • Использование функции даты для установки текущего месяца и 1-го числа текущего месяца.

Сравнение фактических расходов с бюджетом

1:34:03
  • Определение разницы между фактическими расходами и бюджетом.
  • Использование сводных таблиц и диаграмм для анализа расходов и бюджета.

Создание сводных данных

1:35:46
  • Создание сводных данных на основе текущих расходов и целей на июнь.
  • Использование фильтра для отображения только расходов и ежемесячных данных.

Создание диаграмм на основе сводных данных

1:38:37
  • Создание линейной диаграммы на основе ежемесячных расходов и бюджета.
  • Настройка диаграммы для отображения только фактических данных и бюджета.

Создание сводных таблиц и диаграмм на основе активов и пассивов

1:42:27
  • Создание сводных таблиц на основе активов и пассивов.
  • Создание сводных диаграмм на основе общей суммы активов и пассивов.

Введение в панель мониторинга

1:43:29
  • Видео объясняет, как использовать панель мониторинга для отображения данных и их группировки.
  • В панели мониторинга есть три вкладки, которые можно использовать для отображения разных групп данных.

Макросы и условное форматирование

1:44:27
  • Видео объясняет использование макросов для запуска разных групп данных в зависимости от выбора пользователя.
  • Условное форматирование используется для изменения цвета и границ ячеек в зависимости от выбранного столбца.

Отображение данных и форматирование текста

1:48:12
  • Видео показывает, как отобразить данные о чистом доходе, используя фигуры и диаграммы.
  • Текст в фигурах и диаграммах может быть динамичным и отформатирован в зависимости от текущего месяца.
  • Итоговые суммы также могут быть отображены в сводных точках.

Создание диаграмм

1:49:55
  • Создаются диаграммы на основе данных о доходах и бюджетах.
  • Используется сводная диаграмма для отображения информации о доходах по категориям.

Сравнение доходов и бюджетов

1:51:48
  • Создается столбчатая диаграмма для сравнения доходов и бюджетов.
  • Данные о доходах и бюджетах связаны с соответствующими временными шкалами.

Отображение годовых доходов

1:53:52
  • Создается график на основе годовых доходов.
  • Временная шкала привязана к отчету о расходах, доходах, ежемесячных расходах и ежемесячном доходе.
  • График привязан к определенному месяцу для более детального отображения информации.

Создание сводных таблиц и диаграмм

1:55:00
  • Создание опорных точек для сводных таблиц и диаграмм, привязанных к ним.
  • Использование сводных таблиц для расчета чистого дохода и его связи с вкладкой "чистый доход" в собственном капитале.

Создание столбчатых диаграмм и круговой диаграммы

1:57:55
  • Создание столбчатых диаграмм на основе данных о расходах и доходах.
  • Настройка диаграмм в соответствии с цветом и темой.
  • Создание круговой диаграммы на основе данных о чистом капитале.

Создание информационной панели

2:00:50
  • Создание сводных таблиц для активов и пассивов.
  • Создание дополнительных сводных таблиц для создания столбчатых диаграмм и круговой диаграммы.
  • Создание удобной для пользователя информационной панели с быстрым доступом к данным о доходах, расходах и чистом капитале.
Похожие пересказы
Программы для Ландшафтного Дизайна 🌳 Какой Планировщик Участка Выбрать Новичку?
YOUTUBE 29.11.2025
Канбан Доски НА iOS в ЛидерТаск / Планировщик На iOS
DZEN 29.11.2025
Volkswagen ID4 климатконтроль, меню, планировщик задач.
YOUTUBE 23.11.2025
Ревью микросервисного проекта "Планировщик задач" на Java от студента @immagixe
YOUTUBE 18.11.2025