Зоя и ее семья 0:28 Зоя находит много грибов и радуется, что ее сестра Мелания не нашла ничего. Зоя слышит голос и засыпает на поляне, где ее находит Мелания.
Превращение Мелании 3:35 Мелания превращается в дерево, а ее тело становится кормом для леса. Зоя слышит голос Мелании и узнает о своей судьбе.
Тайна Зои 11:47 Зоя узнает, что она приемная дочь, и ее мать была невестой лешего. Зоя беременна и не знает, что делать.
Странное происшествие в лесу 14:35 Иван и его семья ищут пропавших детей в лесу, где они собирали грибы. Иван замечает странное дерево, похожее на женский силуэт, и слышит стон. Иван убегает из леса, не веря в происходящее.
Семейные тайны 16:34 Иван узнает, что его жена Елена и дочь Зойка похожи на местную легенду о Любке, которая стала часто наведываться в лес. Зойка беременна, и Иван не знает, что делать.
Зойка в сарае 18:20 Зойка заперта в сарае, где она рассказывает Ивану о своем сне и о том, как она оказалась в лесу. Иван решает найти решение и обещает найти Миланью.
Зойка сбегает 21:27 Зойка решает сбежать из дома и отправиться в лес, где она чувствует себя в безопасности. Иван презрительно смотрит на ее живот и уходит, оставляя ее запертой в сарае.
Иван встречает Святослава 22:51 Иван встречает своего сына Святослава, который несет корягу с волосами и грибами. Святослав обвиняет отца в смерти матери и требует похоронить корягу по-человечески.
Смерть Ивана 24:48 Иван умирает от хватки ветки, которая обвивает его шею. Святослав превращается в корягу, а его останки поглощаются корнями лешего.
Зоя и ее беременность 27:42 Зоя находит мертвую мать и начинает есть. Она убегает в лес и встречает пастухов, которые подозревают, что она беременна.
Возвращение Зои 30:10 Зоя возвращается домой, где ее встречают пастухи. Они подозревают, что она беременна, и спрашивают, от кого ребенок.
Рождение ребенка 32:03 Девочка рожает, но не может справиться с болью и страхом. Мужик пытается помочь, но не знает, что делать.
Рождение и уход 33:22 Девочка рожает ребенка, который выглядит странно и уродливо. Зоя пытается скрыться с ребенком, но ее преследуют.
Решение и смерть 36:33 Зоя решает утопить ребенка в болоте, чтобы спастись от преследователей. Она шагнула в топь, прижимая к груди младенца, и утонула вместе с ним. Мужики наблюдают за этим с берега, а с противоположного берега на них смотрят злые глаза.
