Принцесса Тяньгуна и клан демонов 0:03 Принцесса Юхуасюань из Тяньгуна предлагает сразиться с кланом демонов. Клан демонов соглашается на мирные переговоры.
Шанцзюнь Цинму и клан демонов 1:00 Шанцзюнь Цинму обещает устроить праздник в Трех Королевствах. Цинму критикует поведение Шанцзюня Бэйхая, который нарушает закон.
Встреча с принцессой 2:14 Принцесса Юхуасюань встречает Шанцзюня Бэйхая и его дочь. Принцесса выражает удивление по поводу возраста Шанцзюня Бэйхая.
Обсуждение духовной силы 3:53 Принцесса критикует Сяотун за отсутствие духовной силы. Принцесса обсуждает важность духовной силы для бессмертия.
Церемония благословения 4:34 Принцесса соглашается на церемонию благословения. Принцесса и ее подданные обсуждают важность дисциплины и уважения.
Бог и его последователи 6:03 Бог Хаоса защищает своего последователя. Бог Хаоса предупреждает других богов о правильном выборе.
Соглашение о мире 8:35 Две расы бессмертных и демонов достигают соглашения о мире. Император демонов обещает строго наказывать нарушителей мира.