Введение 0:13 Жили-были кузнецы кот и воробей, которые ковали полезные вещи и отвозили их на ярмарку. У них была маленькая девочка по имени Жихарка, которая любила играть.
Появление Бабая 0:58 Из печки выскочил Бабай, который ловил непослушных детей. Жихарка стала послушной, и они жили счастливо.
Ярмарка и Жихарка 1:20 Кот и воробей собрались на ярмарку и оставили Жихарку за хозяйку. Жихарка осталась дома, и к ней пришла лиса.
Лиса и Жихарка 3:14 Лиса пыталась выманить Жихарку из дома, играя с ней в догонялки. Жихарка не открывала дверь, и лиса не смогла её поймать.
Вторая попытка лисы 5:27 Лиса снова пришла к Жихарке, когда кот и воробей были далеко. Жихарка снова не открыла дверь, и лиса её не поймала.
Игра в калачики 6:49 Лиса предложила Жихарке поиграть в калачики. Жихарка согласилась, и лиса показала ей, как играть.
Возвращение кота и воробья 8:18 Жихарка испугалась Бабая и убежала. Кот и воробей вернулись с ярмарки и привезли Жихарке калачики.
Заключение 11:04 Жихарка поняла, что лиса не собиралась её кушать, а просто играла. Лиса больше не пыталась украсть Жихарку, так как это было слишком хлопотно.
