Конфликт и арест 2:11 Происходит конфликт, один из персонажей ранен. Марина приказывает подать машину. Майор Степанов из московского угро пытается разобраться в ситуации.
Звонок и проблема 3:34 Персонаж звонит Данилычу, сообщает о проблеме с московским ментом. Упоминается наличие женщины и ребенка.
Разговор с полковником 5:33 Полковник ругает Панкратова за вчерашние действия. Панкратов объясняет, что обезвреживал преступника. Полковник упоминает заявление в прокуратуру и разбитую витрину.
Новый напарник 7:02 Полковник представляет нового напарника, старшего лейтенанта Сангаджи Бадмаева. Сангаджи рассказывает о своем образовании и навыках.
Убийство Степанова 8:47 Обсуждают убийство Степанова, его жены и сына. Полковник предупреждает Панкратова о сложной обстановке в регионе.
Диагноз и постельный режим 12:36 Полковник сообщает о диагнозе геморроидальный тромбоз. Доктор рекомендует постельный режим на две недели.
Встреча с местным жителем 16:29 Панкратов встречает местного жителя, который рассказывает о расстреле семьи на трассе. Местный житель упоминает Сапуна, который держит район.
Встреча с майором Саенко 18:59 Панкратов встречается с майором Саенко, обсуждает убийство Степанова. Саенко выражает сомнения в успехе расследования.
Следственные действия 24:34 Панкратов сообщает о следственных действиях и признаниях Сапуна. Призывает коллегу снять официальные показания.
Разговоры и подозрения 25:51 Персонажи обсуждают наличие незамужних красавиц в городе. Один из них интересуется, замужем ли собеседница. Происходит неловкий диалог с упоминанием костюма и пиджака.
Бандиты и майор 27:58 Персонажи планируют переодеться и поймать бандитов. Майор получает приказ действовать аккуратно, так как бандиты вооружены. Обсуждают расстрел офицера и его семьи, критикуют милицию.
Конфликт с местными 30:00 Персонажи обсуждают местных ментов и выборы. Один из них приказывает другому звонить в Москву для поддержки. Обсуждают безнаказанность местных властей.
Задержание и автобус 32:55 Персонажей задерживают, забирают личные вещи и патроны. Им сообщают о последнем автобусе на Приморск. Майор предупреждает о возможных опасностях.
Поиск ночлега 34:59 Персонажи ищут место для ночлега, но все занято. Конфликт с хозяйкой гостиницы из-за отсутствия свободных номеров. Решают переночевать на улице.
Встреча с местными жителями 38:03 Персонажи просят помощи у местных жителей. Один из них покупает еду и сигареты. Обсуждают местные порядки и влияние Сапуна.
Допрос и угрозы 43:52 Персонажи допрашивают местного жителя о смерти друга. Угрожают ему и требуют информации. Местный житель предупреждает о возможных последствиях.
Философские размышления 46:36 Персонажи размышляют о жизни, системе и ожиданиях. Обсуждают грязь за красивым фасадом и важность слов на бумаге. Завершают размышления лирическими строками о дороге между небом и землей.
