Странное чувство 0:00 Джефф и его брат Лью переезжают в новый район, где встречают Рэнди и его друзей. Джефф испытывает странное чувство, когда Рэнди нападает на него и его брата.
День рождения и последствия 2:57 Джефф и Лью идут на день рождения к соседскому ребенку, но их арестовывают. Джефф получает год в подростковой колонии, но Лью признается в нападении на Рэнди.
Изменение внешности 5:54 Джефф возвращается домой, его лицо покрыто бинтами, но он счастлив. Джефф начинает смеяться и резать свое лицо, чтобы стать похожим на клоуна.
Страшная ночь 8:48 Мать Джеффа просыпается от шума и обнаруживает, что ее сын сошел с ума. Исак, семилетний мальчик, получает подарок на день рождения, который оказывается коробкой с клоунами.
Появление клоуна 10:42 Мальчик находит коробку с клоуном, который становится его другом. Они играют, рассказывают страшные истории и веселятся.
Жестокость и изменения 13:39 Мальчик становится старше, и его друг становится жестоким. Джек превращается в монстра, который убивает людей.
Возвращение Джека 17:33 Мальчик находит старую коробку с Джеком, но тот уже не тот, что раньше. Джек нападает на мальчика, и они оба умирают.
