Тима и Тома 0:00 Тима и Тома - лучшие друзья. Они играют вместе летом и зимой. Тима и Тома не берут девчонок в игру.
Индейцы и поросята 1:32 Тима и Тома решают поиграть с поросятами. Поросята не принимают индейцев, но принимают поросят. Тима и Тома обижаются и решают пойти к Тиме и кролику.
Тренировки 4:54 Тима и Тома тренируются, чтобы стать сильнее. Они решают, что тренировки помогут им попасть в цирк. Тима и Тома начинают тренироваться каждый день.
Цирк 9:30 Тима и Тома пытаются дрессировать диких зверей. Они ловят медведя, но он не поддается дрессировке. Тима и Тома решают выступать в цирке как укротители.
Конкурс рисунков 13:39 Тима и Тома участвуют в конкурсе рисунков. Тима теряет свой рисунок, но его находят. Все рисунки получают конфеты, так как они все замечательные.
Секрет 18:00 Тима и Тома делают тайник для паровозика. Они находят марсианцев и разгадывают тайну. Оказывается, это их собственный паровозик.
Викинги 23:09 Тима и Тома играют в викингов. Они открывают новую землю, но Тима теряет интерес. Тома возвращается и они продолжают играть.
Прятки 26:44 Тима и Тома играют в прятки. Тома прячется в большом дупле, но застревает. Интуиция помогает найти Тому.
Пикник 31:09 Тима и Тома устраивают пикник. Тима печет пирог, но Тома делает это быстро. Они приглашают друзей на пикник и наслаждаются едой.
Кто сильнее? 35:29 Тима и Тома обсуждают, кто сильнее: слон или бегемот. Они решают устроить соревнования между слоном и бегемотом. В библиотеке они узнают, кто сильнее, и спасают котика.
Пропавшая карета 39:52 Тома и Тима ищут карету, на которой уехала мушка. Тима утверждает, что карета уехала в далекую страну. Они находят следы кареты и решают ждать её возвращения.
Встреча с мишкой 42:07 Тома встречает мишку, который проезжал мимо. Мишка объясняет, что это его велосипед, а не карета. Тома понимает, что карета не приедет, и решает вернуться домой.
Возвращение мушки 44:03 Тома находит свою мушку, которая вернулась. Тима признается, что придумал историю про карету. Они решают продолжить путешествие на карете.
Футбол и ватрушки 44:14 Тома и Тима обсуждают футбол и ватрушки. Тома решает испечь ватрушки, но забывает про футбол. Тима напоминает Томе о футболе, и они решают продолжить игру позже.
Конкурс носов 49:12 Тима отправляет чертежи на конкурс изобретателей. Тома и другие персонажи устраивают конкурс носов. Тима выигрывает конкурс и получает приз.
Принцесса и дракон 53:28 Тома играет роль принцессы, которую похищает дракон. Она решает не быть принцессой и стать кем-то другим. В конце концов, она понимает, что принцессы должны быть разными.
Этикет 57:50 Тима и Тома изучают этикет. Они устраивают чаепитие по всем правилам этикета. Тима скучает по воспитанному обществу, но продолжает изучать этикет.
