Вступление 0:07 В видео рассказывается о том, что главный герой, Фродо Бэггинс, не приходит на день рождения своего дяди Бильбо. В это время происходит много событий, таких как жизнь идет своим чередом, и почти ничего не меняется.
Разговор о приключениях 1:23 Герой узнает о том, что его дядя Бильбо планирует грандиозное событие, и что он и Фродо были на хорошем счету. Герой узнает, что его дядя и Фродо были вовлечены в приключение с драконом, и что он почти не пришел им на помощь.
Заключение 3:53 Герой рад, что его друг вернулся, и они обсуждают события, которые произошли во время его отсутствия.
