Вечер и тоска 1:13 Герой выражает тоску, сравнивая себя с молодцом. Упоминаются княжий терем и половцы. Тоску заливают пенной брагой.
Луна и призыв к выпивке 1:29 В окна смотрит недозрелая луна. Герой призывает выпить, обещая, что после этого можно обрести добро. Метафора превращения волчонка в ветер, кровь и серебро.
Отказ от встречи 2:10 Герой просит не приходить к нему, чтобы не развлечь беду. Он боится не дойти до рассвета. Вокруг тишина, звёзды напоминают перья, а следы — когтистые лапы.
Запах темноты и горькая купель 2:27 Описывается пьяный запах темноты леса и горькая купель. Медвежонок вырос и стал лютым зверем. Повторение призыва выпить для обретения добра.
Повторение призыва 5:20 Ещё раз звучит призыв выпить, чтобы обрести добро. Метафоры превращения котёнка в рысь и жёсткого сна. Горечь от темноты леса и упоминание медвежонка.
