Лунтик и букашки 0:00 Лунтик встречает букашек, которые убежали далеко от дома. Он решает отвести их к бабушке и дедушке, чтобы они вернулись домой. Букашки играют и сочиняют считалку, но устают и хотят домой.
Важное поручение 4:37 Лунтик рассказывает о важности доставки важных новостей. Он и его друзья решают открыть новый остров и назвать его в свою честь. Остров оказывается странным и вызывает землетрясение, но они продолжают исследовать.
Остров Пупсеня 6:22 Остров Пупсеня оказывается маленьким и странным. Они сталкиваются с сильным штормом и решают вернуться домой. Тетя Мотя объясняет, что остров превратился в нее.
День рождения тети Моти 9:16 Лунтик и его друзья готовятся к дню рождения тети Моти. Они спорят, кто первый полетит на аэротрубе. В итоге они решают соревноваться только в хороших делах.
Троюродные братья 14:16 Лунтик и его друзья встречают троюродных братьев. Они сначала думают, что это розыгрыш, но потом понимают, что это настоящие ребята. Братья объясняют, что делают добрые дела, потому что это приятно.
Встреча с родственниками 17:46 Вупсень и Пупсень познакомились с дальними родственниками Тяпсенем и Ляпсенем. Они устали от добрых дел и были рады, когда родственники ушли. Вупсень предложил разыграть кого-нибудь, но не знал, что родственники настоящие.
Охрана клубники 18:40 Лунтик и Вупсень охраняли клубнику от воров. Они поймали вора, но не смогли его удержать. Вупсень и Пупсень решили охранять клубнику каждую ночь.
Награждение 20:40 Вупсень и Пупсень получили медали за охрану клубники. Они чувствовали себя неловко из-за обмана Лунтика. Вупсень и Пупсень спасли клубнику от дождя и града.
Находка сундука 22:40 Вупсень и Пупсень нашли сундук и решили его открыть. Они нашли старые игрушки, которые напомнили им о детстве. Гусеницы решили всегда искать владельца потерянных вещей.
Сюрприз для бабы Капы 27:32 Лунтик и его друзья решили испечь пирог и нарисовать открытку для бабы Капы. Они пробрались на кухню ночью и приготовили сюрприз. Баба Капа была очень рада подарку и вставила открытку в рамку.
Сверхспособности Пупсеня 32:29 Пупсень обнаружил пропавшую куклу Милы. Он использовал свои сверхспособности, чтобы найти пропажу. Пупсень также нашел шапочку, которая лежала в сундуке на чердаке.
Обман гусениц 34:29 Гусеницы прячут вещи под кустом. Пупсень находит куклу и предлагает поиграть в бадминтон. Гусеницы признаются, что обманули, и возвращают вещи.
Потерянная книжка 36:29 Пупсень помогает найти потерянную книжку. Лунтик рассказывает историю о необычном малыше, который попал на Землю.
Строительство беседки 37:26 Лунтик и Пчеленок строят беседку. Кузя обещает помочь, но не приходит. Пчеленок и Лунтик решают тащить беседку без тележки.
Помощь гусениц 40:18 Пчеленок и Лунтик падают в ручей, таща беседку. Кузя извиняется и просит гусениц помочь. Все вместе успешно дотаскивают беседку.
Умный Кузя 41:18 Кузя пытается быть умным, но делает ошибки. Он портит платье и нарушает дисциплину муравьев. Кузя осознает свои ошибки и становится настоящим другом.
Букашечка 46:15 Лунтик встречает дикую букашечку и хочет оставить ее у себя. Букашечка оказывается шустрой и требует постоянного внимания. Лунтик решает приходить к букашечке сам, чтобы играть с ней.