Феликс Эдмундович Дзержинский 0:25 Дворянин, 25 лет, рост 178 см, зелёные глаза, наглый взгляд. Поднял бунт в Александровском централе, отнесён к особо опасным преступникам. Отправлен в Вилюйскую губернию.
Проблемы в пути 5:25 Недостаток денег, потеря трёх дней из-за отсутствия лодки. Сомнения в ожидании Карбовского.
Разговор о будущем 7:37 Дзержинский устал и больше не верит в революцию. Написал прошение о помиловании к царю. Размышления о жизни и вере.
Попытка побега 9:37 Потерянные три дня из-за местных порядков на вокзале. Использование паспорта на имя Важилова и билетов. Встреча с попутчиками, которые помогают ему.
Розыск Дзержинского 12:27 Сообщение о побеге Дзержинского из Вилюйской ссылки. Призыв к варшавской охране предпринять меры.
Обсуждение плана 14:02 Обсуждение маршрута Дзержинского через Иркутск. Упоминание о возможных опасностях в Варшаве. Планирование действий в случае провала явок.
Стратегия полиции 17:04 Обсуждение возможности использования подпольной типографии. Стратегия объединения революционеров и последующего их устранения. Разговор о рисках и преимуществах плана.
Встреча с Захар Павловичем 26:32 Встреча с Захар Павловичем и обсуждение личных проблем. Рассказ о девушке, работавшей на охранку ради революционных целей. Завершение истории о её действиях и реакции товарищей.
Прощание и знакомство 30:54 Юзеф прощается с собеседниками, упоминает о своём скором отъезде в Варшаву. Феликс Дзержинский представляется как беглец из сибирской ссылки, член социал-демократии ленинского направления. Анатолий, двоюродный дядя Феликса, также является членом эсеров.
Обсуждение сотрудничества 37:27 Елена Гуровская предлагает сотрудничество охранному отделению Варшавы, обещая информацию о социал-демократах. Глеб Витальевич отказывается от предложенной суммы в 100 рублей, предлагая более низкую плату. Обсуждается возможность установки подпольной типографии для публикации рассказов Владимира Ноттона.
Разговор о революции и помощи 43:03 Ванда выражает недовольство революционной деятельностью и критикует агитаторов. Упоминается побег Юзефа из ссылки и трудности, с которыми сталкиваются революционеры. Подчёркивается необходимость создания рабочей газеты для борьбы с гнётом и улучшения жизни рабочих.
Встреча с Глебом Витальевичем 50:03 Елена Гуровская получает аванс и пишет расписку. Глеб Витальевич угрожает раскрыть её сотрудничество, если она будет двурушничать. Гуровская отрицает знакомство с невестой Дзержинского, Юлией.
Арест Ноттона и предложение сотрудничества 53:05 Ноттон арестован за владение нелегальной типографией. Полковник Шеяков предлагает Ноттону служить охране и найти Феликса Дзержинского, обещая защиту. Ноттон колеблется, но в итоге соглашается на предложение.
Размышления о будущем 58:03 Ноттон и его спутница обсуждают свои жизни и характеры. Они готовятся к пересечению границы, обмениваясь последними словами.
Обсуждение аренды типографии 1:01:46 Аренда типографии зависит от целей использования: от печати стихов до выпуска краплёных карт. Упоминание о необходимости регистрации в австрийской полиции.
Разговор о литературе для детей 1:02:27 Обсуждение возможности печати литературы для обучения детей польскому языку. Критика иллюзий и призыв к приспособлению.
Обсуждение агитации и террора 1:03:17 Различие между агитацией против русского самодержавия и террором. Угроза протеста со стороны Царского Села и необходимость осторожности.
Вопросы о работе и оплате 1:04:13 Обсуждение количества рабочих и их навыков. Отказ от помощи бесплатно из-за финансовых трудностей.
Критика деятельности 1:05:36 Обвинения в пьянстве и организации борделей на конспиративных квартирах.
Приказ о закрытии газеты 1:06:08 Приказ министра о закрытии газеты в Польше. Назначение Гартинга для работы с газетой Дзержинского в Австро-Венгрии.
