Встреча с графом фон Кроной 0:10 Гости прибывают к графу фон Кроне. Граф рад видеть гостей и приглашает их следовать за ним. Граф живет затворником и делится своими переживаниями.
Профессор А. Иберта 3:14 Гости случайно оказались у графа и хотят осмотреть его жилище. Граф представляет профессора А. Иберту, известного ученого. Профессор и его ассистент Альфред прибывают.
Приветствие и апартаменты 4:59 Граф приветствует гостей и предлагает им чувствовать себя как дома. Граф просит показать гостям их апартаменты. Граф упоминает, что ночь уже наступила.
Обещание и доверие 5:48 Граф обещает гостям щедрое вознаграждение за доверие. Граф предлагает обучить гостей всему, что умеет. Граф обещает сладкое затмение и бесконечное наслаждение.
Мечта графа 7:47 Граф делится своей мечтой о месте, где время не властно. Граф приглашает гостей присоединиться к нему в этом таинственном краю.
